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杨德龙:如何抓住下半年A股市场投资机会?

时间:2019-07-11
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股市在下半年受到欢迎!今天,沪深股市出现了高开高走的趋势,市场的长期情绪得到了极大的刺激。周末举行的G20峰会带来了好消息。第一次美元会议达成了重启贸易谈判的共识。特朗普还承诺不会征收新的关税。这对全球资本市场来说是一个重要的积极因素。它可能成为A股市场开始下半年市场的重要推动力。

今年上半年,A股市场总体呈现大幅反弹。特别是以茅台为代表的白龙马股票领涨,股价创下历史新高,推动了整个市场的普及,同时出现了表现股和主题股。更大的调整也证实了我一直倡导的价值投资。白龙的投资理念是赢得投资收益最重要的投资方式。今年1月2日,我提出了2019年的“十大预测”,即在影响市场的负面因素的边际改善下,A股市场将恢复上行趋势。在今年上半年之后,我对2019年的十大预测提前实现了。春节过后,以经纪人和猪肉为代表的强势板块大幅上涨,大大提高了市场的知名度。上证指数飙升至3,280点以上,A股市场形成了牛和长牛的缓慢趋势。

2019年是A股慢牛长牛的起点,也是中国资本市场“黄金十年”的开始。 A股市场也将成为未来十年重要投资机会的来源。我总是建议大家对A股市场的长期表现持乐观态度,这是最重要的基础。在未来十年,大量财富将从房地产和一些传统行业中撤出,并将流入资本市场。该国对资本市场的定位也提到了前所未有的高度。现在资本市场已被指定为国家核心竞争力的重要组成部分,这无疑将增加资本市场的投资价值,促进更多的资本流入A股市场。

对于投资者担心的中美贸易摩擦问题,今年下半年将出现微弱的改善。如果中国和美国能够通过谈判达成共识并签署贸易协议,那么A股市场可能会出现大幅上涨。即使在下半年,投资机会也可能超过上半年。上证指数也将在今年创出新高并重新回升。潜在。中美同盟有两个优势,战斗是两个邪恶。已经发生一年多的贸易摩擦已经对两国的进出口和经济增长产生了一定的影响。因此,未来中美贸易摩擦将得到缓解。特别是到明年11月,特朗普将面临总统大选。在此之前,特朗普将放松他对贸易摩擦的态度,从而为他的连任和拉动选民投票奠定坚实的基础。

另一方面,中国进一步加强改革,深化改革,扩大开放。国家发展和改革委员会商务部发布《外商投资准入特别管理措施负面清单》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施负面清单》,进一步放宽外商投资准入标准,增加进入中国的外资金额,进一步落实外商投资股票的承诺。证券和保险业。取消股权比例限制只是对外开放的第一步,相关行业未来将进一步放开。这是中国经济逐步国际化及其走向世界舞台的重要标志。这也是中国履行承诺和吸收外资的重要举措。这无疑有助于缓解贸易摩擦的影响,进一步扩大中国对外开放的程度。

根据今年上半年的表现,大部分顶级基金都是配备消费股的基金。消费已成为上半年基金业绩增长的重要推动力。这也证实了我之前的判断,我认为消费股是最值得长期持有的股票,特别是品牌消费股。无论是受益于消费升级的品牌消费品还是受益于总消费扩张的一般消费品,领先的公司都具有长期投资价值。抓住销售消费股的机会已成为投资业绩突破的重要方面。专注于消费股的基金也成为今年上半年的最大赢家。

前海开源中国的稀缺资产在今年上半年的同一基金排名中位居前三。前海的许多开源基金排在前十位,这表明我们在头寸控制和行业配置方面具有比较优势。本季度的前沿。在去年10月市场最不着迷的时候,前海开封率先提出“游戏清晰,全面空置”,并以经纪,农业为代表,赢得了良好的回报。黄金,消费和军事。在左侧打开位置的优点非常突出。预计这些行业将在今年下半年表现良好。建议投资者积极关注。

现在,领先公司的价值已被越来越多的基金所认可。 2016年,我提出了白龙马股份的概念。建议投资者抓住白马股票行业领跑者的机会。白龙马股份将成为未来十年。一个真正创造超额回报的行业。在经济下行压力的情况下,行业领导者更能抵御风险,其业绩将更加稳定。因此,建议您仍然积极抓住白龙马股份的机会在下半年投资。

其中,值得注意的是,一个部门是黄金部门。今年以来,我们已经部署了黄金行业,主要看好全球经济下行压力的时机。在美国实际利率下滑的背景下,黄金价格可能会大幅上涨。今年,黄金价格将维持在每盎司1,400元的门槛,创下2016年以来的新高。可以说世界黄金行业大幅上涨。从分析逻辑来看,美联储对降息的预期逐渐增强,随着美国实际利率的下降,黄金的配置价值持续上升,部分地区的动荡也带动了将避险资金流入黄金。

从长期来看,黄金总体呈上升趋势,今年只是黄金价格上涨的一个阶段,而不是结束。因此,配置黄金可以产生更好的对冲效果。

A股市场也是如此。一般来说,当市场调整时,黄金股往往受到资金的追捧,具有一定的套期保值效应。当美元走强时,黄金往往会走弱。在美联储今年降息的预期下,美元可能会回落。美元走软将在提振黄金价格方面发挥更好的作用。因此,建议投资者积极关注黄金走势并分配某些黄金行业。

对于经纪行业,建议投资者积极配置。经纪业务是市场的风向标。一旦市场发生变化,经纪行业的表现往往超过预期。现在市场已经在下半年开始,建议投资者继续坚持价值投资,选择白龙马股份的机会,并在下半年抢占市场。

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